影片聚焦1949年国共和谈前后，国民党高级将领张治中作为和谈代表北上北平。他既是蒋介石信任的嫡系，又与周恩来有黄埔旧谊。谈判桌上，双方就长江防线、政府改组激烈交锋；谈判桌下，周恩来深夜密会，劝他认清大局。随着国民党政府拒绝协议，张治中面临抉择：回南京复命，或留在北平。最终他通电脱离国民党，促成新疆和平解放。影片以冷静克制的手法，展现一位旧式军人在历史洪流中的痛苦与觉悟。
没有脸谱化，张治中被塑造成一个有血有肉、在忠诚与道义间挣扎的人。周恩来一角寥寥几场戏却气场全开。历史细节扎实，对白精炼，是近年来难得的客观民国政治片。
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